2022年全球中密度纤维板产能概况

一、2022年欧美以外其他地区中密度纤维板产能概况

2022—2023年，世界各地中密度纤维板（MDF）新产能投资仍在继续。2022年欧洲中密度纤维板年产能约为3 002.2万m³，2023年及其后年产能约为3 230.5万m³。2022年北美地区（包括墨西哥）中密度纤维板年产能为581.8万m³，2023年及其后年产能约为727.7万m³。2022年欧美以外地区，中国、巴西、埃及、印度、印度尼西亚、伊朗、南非、泰国和越南都在筹建新项目。2022年亚洲、南美洲、大洋洲和非洲中密度纤维板年产能为8 810.7万m³，2023年及其后年产能将达到9 474.9万m³。未来全球产能将增长至13 433.1万m³。笔者就2022年亚洲、南美洲、大洋洲和非洲等欧美以外地区中密度纤维板产能概况进行分析，以期为行业从业者提供参考。

1.亚洲主要国家中密度纤维板产能及工厂变化

1）中国。

2022年，中国生产纤维板类产品4 556万m³，同比大幅降低28.8%，占全部人造板总产量的15.9%。2022年受到国内市场萎缩及出口受阻等因素影响，中国纤维板生产能力利用率持续走低。近年来，家具市场萎缩，刨花板在定制家居领域应用的快速增长，使得纤维板在家具市场占比持续下降。另外，强化木地板出口需求下降，也导致地板基材用纤维板产量萎缩，而薄型纤维板、超薄型纤维板市场相对稳定。

截至2022年底，中国307家纤维板生产企业保有344条纤维板生产线，总产能为4778万m³，其中有136条连续平压纤维板生产线，合计产能达到2984万m³。2013—2022年中国纤维板类产品生产能力见图1，2013—2022年新增纤维板产能情况见图2。2022年，中国建成投产7条纤维板生产线，新增年产能165万m³，2022年中国新增纤维板生产线及产能情况见表1。

图1  2013—2022年中国纤维板类产品生产能力

图2  2013—2022年中国新增纤维板年产能

表1  2022年中国新增纤维板生产线及产能情况

2）日本。

日本中密度纤维板装机产能保持63.5万m³，95%的板材为素板。目前日本国内暂无中密度纤维板产能新增计划，仍继续从新西兰进口。新西兰的3座中密度纤维板工厂都是日本人所有。

3）韩国。

韩国中密度纤维板装机产能为211.3万m³，可使用的原料仍然是一个关键问题，台风暴雨、橡胶木供应减少和原木出口增多等因素致使原料短缺。随着可再生能源政策的出台，用于能源的废旧木材数量有所增加。因此，韩国板材制造商现在寻求一项新政策，优先考虑逐级高效使用木材。

4）越南。

越南现有中密度纤维板产能为222.0万m³，2021年12月，金田集团（Kim Tin）宣布再投资3.5亿美元，与德国迪芬巴赫（Dieffenbacher）公司签订合同，为平福省Chon Thanh工厂和东奈省Dau Giay工厂订购了两条中密度纤维板新线（46万m³和40万m³）。

富寿（Phu Tho）省锦溪（Cam Khe）市的Mekong Wood MDF JSC公司，目前主营人造板贸易，计划涉足中密度纤维板生产。该公司已向德国辛北尔康普（Siempelkamp）公司订购了一套装备，采用配有NEO进料口的ContiRoll®压机（8 ft x 47.1 m），设计年产能40万m³。原料以相思木（acacia）为主，还计划使用其他木材作为原料，如桉木（eucalyptus）。

5）泰国。

泰国不仅要应对原材料短缺导致的生产成本增加，而且还必须要应对越南等主要进口国所带来的低价产品的压力。为了保持价格稳定，很多公司现在都以低于正常水平的产能生产。泰国中密度纤维板的装机产能为493.3万m³，仍有大量的新投资。过去两年新建的工厂包括2021年11月Siam Riso公司建成迪芬巴赫公司提供的中密度纤维板生产线，年产能为20万m³。另外一条是泰国Metro公司订购辛北尔康普公司第9代8英尺宽的ContiRoll®连续压机，以替换位于Kanchanburi工厂的原有的德国Küsters公司生产线，产能为29万m³，并配备了一条轻质薄型包装板生产线。

6）马来西亚。

马来西亚，由于集装箱严重短缺，制造商产品出口量大幅下降，生产的产品大多在本地销售，其中一些产品出口到中东。马来西亚中密度纤维板产能为150.5万m³，一直没有新的投资计划。

Accsys Technologies公司是木材改性方面的龙头企业，其子公司Tricoya Technologies Ltd（TTL）现已与马来西亚国家石油化工集团有限公司（PCG）签订协议，评估在马来西亚联合资助、设计、建造和运营醋酸酐和改性木材综合生产厂的可行性。该工厂将使用PCG公司在马来西亚现有合资企业的乙酸来改木材，然后供应东南亚的中密度纤维板和木质板材行业，作为形成改性纤维板的关键原材料，用于该地区的建筑业。

PT Indonesia公司新中密度纤维板投资目前正在进行中，设备供应商是中国亚联机械股份有限公司，新增产能为20.8万m³。

7）印度。

2022年，印度中密度纤维板产能大幅增长至193.5 万m³。

胶合板制造商Greenply Industries Ltd在Andhra邦 Chittoor区新建的中密度纤维板生产线（Greenpanel公司，是Greenply Industries Ltd的中密度纤维板制造商），所采用的核心设备是迪芬巴赫公司提供的56m长CPS+连续压机，被认为是亚洲已投产的最长连续压机。该公司正对其两条线进行技术改造，改造后的产能将从54万m³增加到65万m³。

作为印度最大的中密度纤维板制造商，Greenpanel公司现已向迪芬巴赫公司订购了3条中密度纤维板生产线。该公司在安得拉邦Routhu Suramala的工厂将采用CEBRO型迪芬巴赫公司薄板生产线，新增产能23万m³，计划2024年夏季投产。设备供货包括纤维干燥机、气流分选机、铺装成型线、CPS+连续压机，也包括压机尾气控制系统、毛板后处理系统和新型STS毛板中间仓储系统。

2021年第一季度，Centuryply公司宣布一个新建项目，该项目于2021年12月在Andhra邦Gopavaram开始建设，设计年产能为31.4万m³，设备由辛北尔康普公司提供。另外，该公司还耗资3 000万美元技改提升位于Hoshiarpur（Punjab邦）的中密度纤维板工厂的产能，使现有的19.8万m³ 产能翻番。

位于印度Haryana邦的Metro Decorative Private Ltd公司将建一座中密度纤维板新工厂，该工厂的设计产能为19.8万m³，由中国亚联机械股份有限公司提供设备。

8）巴基斯坦。

巴基斯坦的中密度纤维板装机容量仍为34.2万m³。ZRK集团是巴基斯坦最大的人造板生产企业，生产中密度纤维板和刨花板。ZRK Industries（Pvt）Ltd在马尔丹（Mardan）投产一条中密度纤维板连续生产线。ZRK拥有来自欧洲和中国的最先进的工厂，在巴基斯坦、阿富汗和中亚都有经销商网络。巴基斯坦目前从泰国、越南和中国等多个国家进口中密度纤维板，主要出口市场是斯里兰卡。

2.南美洲主要国家中密度纤维板产能及工厂变化

南美洲潜在的住房需求有利于中密度纤维板的消费，但是木材原料价格上涨、通胀等因素对中密度纤维板生产具有挑战性。

1）巴西。

在巴西，木材价格同比上涨了一倍多，木材供应价格面临巨大压力。Dexco（之前名称为Duratex）公司拥有松/桉树林，用于板材生产，仅有少量木材外购。但是对于高度依赖木材外购的企业，在维持正常生产和公司运营方面就存在一定的压力。

目前，巴西中密度纤维板的装机容量为755.2万m³，本国对于中密度纤维板需求疲软。但是巴西利用更优的运费和原料优势，将部分中密度纤维板出口到全球各地，巴西本地出口商有Dexco、Berneck和Guarrapes等公司。巴西中密度纤维板出口地区包括欧洲、中东、非洲、美洲及远东地区。

Asperbras公司（中密度纤维板品牌为Green Plac）位于Mato Grosso do Sul州Água Clara市，是一家新加入人造板行业的生产企业，以人工林桉木为原料，采用辛北尔康普公司ContiRoll®连续压机生产中密度纤维板，于2018年投产，目前年产量约30.0万m³。2022年还安装了一台新型短周期贴面压机，增加压贴年产能超过7.0万m³。该公司计划耗资2 400万美元，新增第2条生产线，设计年产能约23.0万m³。

另外一家位于帕尔马（Palmas）的Indústria de Compensados Sudati公司也希望进一步扩大产能，预计产能为36.0万m³。

2）智利。

智利中密度纤维板装机产能仍为115.5万m³，目前中密度纤维板没有新的产能扩张。2023—2025年，南美洲的中密度纤维板消费量将持续增加，其中大部分将在巴西，预计占比可达70%以上。随着时间的推移，其他国家的消费也将扩大，如阿根廷、玻利维亚、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、乌拉圭、委内瑞拉和南美洲其他非中密度纤维板生产国。

3.世界其他地区情况

1）澳大利亚。

在过去10年中，澳大利亚一直是世界上表现最强劲的发达经济体之一。在截至2022年的过去6年中，澳大利亚的中密度纤维板出口和对澳大利亚的进口平均每年不到10.0万m³。中密度纤维板主要从中国、德国、马来西亚、新西兰、韩国和越南进口。据WBPI统计信息，澳大利亚该行业高度集中，只有3家生产商，在过去5年中几乎都满负荷运营。

2）阿尔及利亚。

在北非阿尔及利亚家族企业Bigstar Sarl通过子公司Panneaux d' Algérie向迪芬巴赫公司订购一整套中密度纤维板生产线。工厂位于El Tarf市，采用6′×14.5 m的CPS+连续压机，年产能约8.0万m³，这是北非的第一条连续平压生产线。2021年调试投产，2022年3月产品投放市场。

3）埃及。

Nile Wood公司在埃及萨达特（Sadat）市的新建项目年产能略低于20.0万m³，筹建的第2条生产线投产时，年产能将攀升至40.0万m³左右。最初计划在2022年第4季度启动第1条生产线后生产素板，后期扩建项目对下游加工能力进行投资。Nile Wood公司正在使用自己种植园的田菁（sesbania）作为中密度纤维板生产的原料。

4）伊朗。

伊朗中密度纤维板年产能达322.0万m³。最近，由于板材加工企业面临原料稀缺且价格高昂，为了更好地监管国内市场，伊朗工业、矿业和贸易部禁止出口木材、刨花板和中密度纤维板。在过去的6年里，伊朗中密度纤维板发展发生了相当大的变化，许多新公司进入市场，安装了新线和二手线。

位于胡齐斯坦（Hudssainabad）省的Pakchoub工厂已投产，年产能为12.0万m³。Arian Saeed公司所持有的位于Mazandaran省Amir Abad海港的Arian Chemie工厂二期项目年产25.0万m³运行良好。正在建设的两条中密度纤维板生产线：一条是位于Ardebil地区的Arta Industrial Group公司的年产30万m³二期项目；另外一条是位于Tabriz省Azarshahr市的Melamin Sazeh公司的年产50.0万m³二期项目。

二、2022年欧美地区中密度纤维板产能概况

中密度纤维板是全球使用范围广、产量高的人造板产品之一，中国、欧洲和北美是中密度纤维板3大主要产区。2022中国中密度纤维板产能呈下降趋势，欧洲和美国中密度纤维板产能持续稳定增长，就2022年欧洲和北美地区中密度纤维板产能概况进行分析，以期为行业从业者提供参考。

1.2022年欧洲地区中密度纤维板产能

近10年欧洲地区中密度纤维板产能持续增长，如图1所示，总体呈现两个阶段特征，2013—2016年产能增速较大，2016—2022年产能增速放缓。2022年欧洲地区中密度纤维板产能为3002.2万m³，同比上年增幅为1.68%。2022年欧洲中密度纤维板产能排名前三的国家为土耳其、俄罗斯和德国，具体各国中密度纤维板产能情况见表1，2023年及其以后欧洲中密度纤维板产能增加情况见表2。

图1 2013—2022年欧洲地区中密度纤维板产能及变化率

表1 截至2022年12月欧洲各国中密度纤维板产能情况

表2 2023年及其以后欧洲中密度纤维板产能增加情况

2022年欧洲中密度纤维板销量与2021年相比大幅下降，俄乌冲突对欧盟、英国和白俄罗斯的影响显现。能源成本迅速上升，加上关键消耗品出口禁运等问题，导致生产成本大幅增加。

2.2022年北美地区中密度纤维板产能

近年北美地区中密度纤维板产能进入调整期，如图2所示，经历了2015—2016年中密度纤维板产能的大幅增长后，2017—2019年产能增速放缓，并于2019年达到小高峰，2020—2022年北美地区中密度纤维板产能较为稳定，为581.8万m³，无变化。美国是北美地区中密度纤维板主要生产国，产能占比超过50%，具体北美地区各个国家中密度纤维板产能情况见表3。

图2 2015—2022年北美地区中密度纤维板产能及变化率

表3 2020—2022年及其以后北美国家中密度纤维板产能

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